Gestionale per broker ed agenzia assicurazioni

PolizzeManager è il software nato per supportare la gestione di una tipica agenzia assicurativa e/o di brokeraggio assicurativo. Sviluppato con una particolare attenzione verso le agenzie che necessitano della gestione di un evoluto scadenzario assicurativo, fornisce ulteriori funzionalita’ utili per sbrigare velocemente le pratiche quotidiane dell’agenzia.

PolizzeManager consente la gestione di una tipica agenzia assicurativa e/o di brokeraggio assicurativo. Fornisce numerose funzionalita’ atte a consentire un operato quotidiano veloce e flessibile.

La piattaforma funziona interamente in modalità Cloud, senza alcuna necessità di installare software su pc locali o di scaricare una specifica app. Tale peculiarità gli consente di essere accessibile da qualsiasi postazione e/o terminale connesso ad internet, anche tablet e smartphone. E’ inoltre caratterizzato da un’altissima compatibilità con la maggior parte dei browser presenti nei sistemi operativi più diffusi sul mercato, da Windows a Mac OSx a Linux.

E’ disponibile in tre versioni che prendono il nome di Light, Power, Super.

Il software viene venduto in licenza trimestrale, semestrale ed annuale .  Il primo mese di prova è gratuito , poi secondo la versione ed i mesi di licenza costa da € 36,60 + IVA per la versione Light 3 mesi ad € 512,40 + IVA per la versione Super 12 mesi .

Versione Light

Un estratto delle funzionalita’ della versione Light e’ il seguente:

Gestione autonoma delle Compagnie per cui l’agenzia e’ mandataria.
Gestione dell’anagrafica Subagenti, con possibilita’ di specificare codici di riferimento pubblici e privati
Gestione dell’anagrafica Clienti, con dati anagrafici, domiciliari e di contatto. Possibilita’ di specificare piu’ indirizzi per ogni cliente.
Gestione dell’archivio polizze Auto, Vita e Danni con modulo di ricerca avanzata grazie al quale e’ possibile creare filtri personalizzati per la ricerca delle polizze.
Possibilita’ di generare i rinnovi sia singolarmente che in automatico, per periodo temporale
Possibilita’ di generare lettere di sollecito per le polizze in scadenza
Possibilita’ di sostituzione di una polizza senza la necessita’ di dover reinserire tutti i dati
Possibilita’ di specificare informazioni extra, variabili per tipologia (tipo veicolo, globali complementari, socio aci, ramo danni diversi, etc..)
Nessun limite sul numero di compagnie, clienti, subagenti e polizze inseribili.

Versione Power

Inoltre, per la versione Power troverai anche:

Possibilita’ di modificare gli stati di piu’ polizze contemporaneamente
Possibilita’ di personalizzare i dettagli inseribili per le varie tipologie di polizza (auto, vita, danni)
Possibilita’ di definire le commissioni per ogni subagente
Possibilita’ di visualizzare report dettagliati per subagente/periodo
Possibilita’ di calcolare le commissioni dei subagenti
Possibilita’ di stampare report di commissioni suddivisi per subagente
Possibilita’ di storicizzare i pagamenti per ogni polizza
Possibilita’ di visionare i pagamenti in pending per polizza e/o per cliente
Possibilita’ di definire modalita’ di pagamento personalizzate

Versione Super

Infine, per la versione Super troverai in aggiunta:

Possibilita’ di gestire schede di anagrafica estese con possibilita’ di memorizzare dati statistici extra, utilizzabili per scopi promozionali
Possibilita’ di pianificare campagne marketing attraverso l’invio di comunicazioni via e-mail, sms, fax e posta ordinaria.

Gestionale per broker ed agenzia assicurazioni ultima modifica: 2015-10-23T19:57:52+00:00 da Risparmiainrete

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